Ein Briefing-Formular zu einem Task hinzufügen

Wenn in der „Formularübersicht“ im Bereich „Formulare“ der Work-Verwaltung ein Briefing-Formular erstellt wurde, können Sie es als zusätzliche Information zu einem oder mehreren Tasks hinzufügen. Die Person, die am entsprechenden Task arbeitet, kann dann die im Formular dargestellten Informationen ausfüllen.

Sie können ein Formular in folgenden Bereichen der Applikation hinzufügen:

• Im Dialog „Task erstellen“ während dem Hinzufügen von Assets aus CELUM Content.

• In der Task-Detailansicht (wie unten beschrieben).

Wozu dienen Briefing-Formulare?

Zusätzliche Informationen in einem Briefing-Formular zu strukturieren hat folgende Vorteile:

• Task-Verantwortliche bekommen detaillierte, klare und spezifische Instruktionen darüber, was sie tun müssen. Sie können sich dabei auf die wichtigsten Informationen konzentrieren.

• Klare Instruktionen verbessern das Task-Verständnis und verringern die nötige Zeit, um den Task zu erledigen. Fehler und Diskussionen werden minimiert.

• Zusätzliche Informationen über den Task kann dabei helfen, Tasks zu priorisieren.

• Ein zentraler Ort für alle Task-Anforderungen macht es für alle zusammenarbeitenden Personen einfach, alle wichtige Informationen zu bekommen.

Ein Briefing-Formular hinzufügen

1. Gehen Sie zum Bereich „Zusätzliche Informationen“ in der Task-Detailansicht. Der Bereich ist standardmäßig aufgeklappt.

2. Klicken Sie den Button „Formular hinzufügen“ an. Ein Menü öffnet sich.

3. Im Menü sehen Sie eine Liste aller verfügbaren Formulare. Klicken Sie ein Formular an, um es auszuwählen.

4. Das Formular wird hinzugefügt und kann von anderen Personen oder Ihnen selbst ausgefüllt werden.

   Briefing-Formular structure

   Die Struktur eines leeren Briefing-Formulars besteht aus (1) einem Header, wo der Name des Formulars gezeigt wird und (2) Formularfeldern. Die Felder sind in 2 Spalten angeordnet.

Ein Briefing-Formular ausfüllen

Sobald ein leeres Formular zu einem Task hinzugefügt wurde, kann es von Ihnen selbst oder von anderen Personen mit nützlichen Informationen ausgefüllt werden:

1. Klicken Sie ein Eingabefeld im Formular an.

2. Geben Sie die Informationen ein. Der Prozess davon hängt vom Feldtyp ab:

• Textfeld: Geben Sie Text ein und klicken Sie „Speichern“ oder klicken Sie außerhalb des Feldes, um ihn zu speichern.

• Datumsfeld: Wählen Sie ein Datum aus. Die Datumsauswahl schließt sich und das ausgewählte Datum wird angezeigt.

• Drop-Down-Feld: Wählen Sie einen Wert aus der Drop-Down-Liste aus. Der ausgewählte Wert wird angezeigt.

Feldwerte entfernen

Der Prozess zum Entfernen von Feldwerten im Formular hängt wiederum vom Feldtyp ab:

• Textfeld: Klicken Sie das Eingabefeld ein und löschen Sie den Text. Speichern Sie danach die Änderung.

• Datumsfeld: Klicken Sie den Button „Entfernen“.
  

• Drop-Down-Feld: Wählen Sie die Option „Kein Wert“ aus.
  

  Wenn eine Drop-Down-Option während der Bearbeitung eines Feldes in Work-Verwaltung entfernt wird, wird die „Kein Wert“-Option automatisch ausgewählt.

Aktionen auf einem Briefing-Formular

Die folgenden Aktionen sind auf einem Briefing-Formular möglich:

• Formular entfernen: Klicken Sie „Entfernen“ im Menü „Weitere Aktionen“ . Bestätigen Sie die Aktion mittels „Entfernen“ im Bestätigungsdialog, der sich öffnet.