Workroom-Vorlagen erstellen

Mit Workroom-Vorlagen können Sie eine Workroom-Struktur nach Ihren Bedürfnissen erstellen und für später speichern. Sie können Vorlagen auf folgenden Wegen erstellen:

In der Vorlagenauswahl mittels „Neue Vorlage erstellen“ (wie unten beschrieben).
Durch Speichern eines bestehenden Workrooms als neue Vorlage (nur möglich, während Sie einen Workroom erstellen oder anpassen).

Schritt 1: Vorlagenauswahl öffnen

Um eine neue Vorlage zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

Gehen Sie zum Dashboard und klicken Sie den Button „NEU“ in der Workroom-Liste.
Klicken Sie den Eintrag „Workroom aus Vorlage erstellen“ im „NEU“-Menü an.
Die Vorlagenauswahl öffnet sich. Dort können Sie Vorlagen erstellen und bearbeiten.

Schritt 2: Vorlagenkategorie auswählen

Es stehen 4 Vorlagenkategorien zur Verfügung, durch welche Sie auf der linker Seite Ihrer Vorlagenauswahl navigieren können:

Alle Vorlagen: Zeigt alle verfügbaren Vorlagen aus allen Kategorien.
CELUM-Vorlagen: Zeigt alle vordefinierten Vorlagen, die CELUM Work automatisch anbietet.
<Organisation>: Zeigt alle Vorlagen, die im aktuell ausgewählten Organisations-Account verwaltet werden. Im Beispiel auf der rechten Seite ist der angemeldete Nutzer gerade in der Organisation „CELUM Technical Documentation“ aktiv. Um Vorlagen aus anderen Organisations-Accounts zu sehen und zu erstellen, wechseln Sie zu einer anderen Organisation.
Persönliche Vorlagen: Zeigt alle Vorlagen, die Sie für sich selbst erstellt haben, und die nicht zu einem bestimmten Organisations-Account gehören.

Klicken Sie eine Vorlagenkategorie an, um diese auszuwählen und alle Vorlagen in dieser Kategorie zu sehen.

Schritt 3: Vorlage erstellen

Beschränkungen

Um Vorlagen in Ihrem Organisations-Account zu erstellen und zu verwalten, müssen Sie das CELUM-Work-Privileg in CELUM Cloud Account haben

Klicken Sie den Button „Neue Vorlage erstellen“ oberhalb der Vorlagenliste an:
Der Vorlagen-Wizard öffnet sich und Sie können die Details der Vorlage spezifizieren, das Taskboard anpassen sowie den Workflow für die Vorlage definieren.

Informationen über alle Optionen, die der Vorlagen-Wizard bietet, finden Sie in den Artikeln „Vorlagendetails“, „Taskboard und Robots“ und „Workflow“.